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中国肉品工业概况2003 静静走向工业化（猪肉部分）
中国肉品工业概况2003 静静走向工业化（猪肉部分）－ 由Rabobank国际银行提供导言中国的肉品工业一直在不断发展
自从20世纪80年代的经济改革以来，中国的肉品工业就一直处在连续的发展当中（表 0.1）。1983年至2001年间，猪肉、禽肉、牛肉和羊肉的年均复合增长率（CAGR）分别为：6.64％、12.4％、17.1％和9.7％。中国是世界上第一大猪肉生产国，第二大禽肉生产国。中国肉品工业的特征是结构分散，无数的农户进行庭院养殖，在整个肉品工业中扮演了重要的角色。但是，由于消费者需求意向的带动，这种分散的结构中出现了一种商业化、集约化的趋势，正在悄然发展。
高附加值肉类产品的消费趋势
受益于生活水平的提高，中国人民对禽肉、牛肉和羊肉的消费量增加了。这同时也反映出，对肉品附加值、方便性、种类等方面的需求增长了。受这种趋势的影响，猪肉在整个肉品消费中所占的比例在持续降低，从1985年的80％降为2002年的65％（表 0.2）。
1 猪肉1.1 猪肉产业的价值链
中国猪肉产业结构分散
2002年中国猪肉产量为4，417万吨，年末存栏头数4.73亿头，这个产量差不多是世界总产量的一半。中国养猪业价值链的特点是，供应者、生产者、加工者和零售商之间的市场交换为点状小范围分布。集约化运作的比例很有限，但这个比例在不断增加。
三种养猪生产方式的发展步伐各不相同
目前小农户庭院养殖所提供的生猪比例为79％，而80年代中期这个比例为95％。大多数生猪都是投入市场出售。专业户2和商业性猪场所占的比重正在不断增加，尤其在发达地区，庭院养猪的比例正在缩小。这些专业户和商业性猪场通常为签约的屠宰场、加工厂生成活猪。上述三种生产方式当中，以专业户养猪的发展最为迅速。
屠宰部门分散
屠宰部门经历了很多变化，从1985年以前的国家垄断，到1985～1992年间的自由屠宰，发展到今天的定点屠宰。目前，全国有大约40,000个指定屠宰场，其中多数为小规模屠宰场，好一些的实现了中等的机械化。此外，市场上还活跃着大量的非法（未经指定）的个体屠宰户，他们的运作成本非常低。中国的冷链供应体系发展滞后，这使得屠宰市场的竞争多局限于特定地区之内。
肉品加工部门还处于初级阶段，但正在迅速发展
肉品总产量当中，只有15％的比例被进一步加工成冰鲜肉、肉块和熟肉制品，其它部分均以鲜肉或深冻形式出售，并且没有包装。冰鲜肉更卫生，而且口感更好，因此政府和加工部门都在大里推广。目前很少有企业能提供冰鲜肉。熟肉制品只占肉品总产量的4％，每年人均熟肉制品仅有2～3kg。然而，熟肉加工的增长速度非常快，其总产量从1990年的15万吨上升到2001年的230万吨，提高了15倍。
和屠宰业一样，肉品加工业也很分散，竞争也主要局限于特定地区内。只有个别公司采用了集约化的屠宰、加工作业模式，拥有全国范围的市场。双汇，全国最大的肉品加工集团，占领了国内香肠市场27％的份额。尽管市场主要为国内生产者占据，国外投资也正在努力突破这个市场，试图在迅速成长的肉品加工市场的高端占据一席之地。
1.2 消费趋势
猪肉在整个肉品消费总量当中所占的比例已经稳步降低了。这不仅是因为消费者对健康问题越来越关心，而且也因为其它种类肉品的供应量和购买力显著提高了。
全国范围内千差万别的猪肉消费市场
尽管猪肉在肉品消费中的比例在下降，而且年人均拥有量仅为31kg，但猪肉一直是中国消费最多的肉品。经过80年代和90年代初期的快速发展，到1997年之后猪肉消费的发展势头降了下来，尽管那时猪肉零售价很低。这说明市场出现了相对饱和， － 在富裕的地区是供应过剩，而落后地区又缺乏购买力。这样，在发达地区和贫困地区之间就形成了消费结构的不一致。根据中国统计局的数据，农村地区拥有全国69％的人口，而城市猪肉消费量却比农村高70％。由于购买力的差异，在这两种地区之间就形成了不同的产品结构。尽管两种地区最主要的猪肉产品都是鲜肉，但农村地区消费的高温肉品更多，而城市当中却有各种更好的猪肉产品。
食品安全渐受关注，优质猪肉市场出现
消费者越来越关心食品的安全，这是个明显的趋势。这样，在城市超市的小环境当中就造就了一个品牌猪肉市场，优质的猪肉可以卖出更高的价钱。
1.3 猪肉贸易量很小
中国是世界第一大猪肉生产国，然而其猪肉贸易量却很小， － 只有1％的国内产量用于出口（图 1.1）。
中国向俄罗斯、东南亚和香港出口深冻猪肉。2002年的出口增长主要来自俄罗斯。活猪主要出口到香港，中国的活猪供应占了香港活猪市场80％的份额。中国的猪肉产品加工程度不深，附加值几乎没有。
实际上，中国在畜牧生产方面相对来说是具有竞争优势的3。在中国，生产所需社会资源的机会成本比较低。可是，中国的猪肉出口还是存在很大的困难，主要是因为疾病控制不力，以及药物残留等问题。为解决这些问题，政府支持在发展出口的地区建立“无特定疾病区”。2002年这些区域的猪肉出口活动已收到了较好的成效。
中国进口高端产品以及猪副产品
中国既进口高端猪肉产品，又进口猪副产品。2002年，中国进口了225，625吨猪肉和猪副产品。近年来猪副产品的进口一直稳步上升，但2002年有所下降。典型情况下，90％至95％的贸易经香港实现。目前也可以直接向中国进口猪肉，进口关税为15％，增值税为13％。欧盟曾经是中国进口猪肉的主要来源，但2002年美国和加拿大取代了欧盟的地位，成为主要供应国。这主要是因为2002年有一段时间中国禁止从欧盟进口肉品。另外，有些欧盟肉品在美国包装然后出口，这样也造成了关贸统计数据上的一些偏差。
